中國能建首次發行2億美元境外綠債
- 作者：孫維晨
- 來源：能建海投公司
- 發布時間：2025-10-29
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10月21日，由中能建海外投資香港有限公司作為發行人、中國能源建設股份有限公司擔保的2億美元綠色境外債券，在香港成功簿記，成為2025年非金融類中央企業的首單次級永續債和高級債，并創下中資美元永續債最低初始息差、2022年以來同期限企業類高級美元債最窄息差兩項市場紀錄。同時，這也是中國能建自成立以來首次在國際市場公開發行高級無抵押綠色債券，標志著國際融資渠道拓展取得重大突破。
本次發行的2億美元境外債券包括1億美元綠色次級永續債券，期限5+N年，票面利率4.25%；1億美元綠色高級債券，期限3年，票面利率3.80%。國際投資者在發行過程中踴躍認購，訂單峰值超過發行規模6倍。
此次發行，精準把握了利率低點，高效協調各類金融資源，取得優異的發行效果，向國際資本市場充分展現了中國能建卓越的品牌影響力與優質的信用形象。下一步，中國能建將持續拓展境外融資渠道，不斷提升境外中長期資金募集規模，優化融資結構，為公司海外投資業務高質量發展提供堅實的金融保障，為高質量共建“一帶一路”增添新動能。